نمای کلی بازار
این هفته، کل محموله‌های بازار کک نفتی تقسیم شدند. منطقه دونگ‌یینگ استان شاندونگ این هفته از حالت انسداد خارج شد و اشتیاق برای دریافت کالا از صنایع پایین‌دستی بالا بود. علاوه بر این، قیمت کک نفتی در پالایشگاه‌های محلی رو به کاهش بوده و اساساً به قیمت صنایع پایین‌دستی رسیده است. خریدهای صنایع پایین‌دستی و کک‌سازی محلی به طور فعال انجام می‌شود. قیمت شروع به افزایش کرد. پالایشگاه‌های اصلی همچنان قیمت‌های بالایی داشتند و صنایع پایین‌دستی عموماً انگیزه کمتری برای دریافت کالا داشتند و قیمت کک نفتی در برخی از پالایشگاه‌ها همچنان رو به کاهش بود. این هفته، پالایشگاه‌های سینوپک با قیمتی ثابت معامله شدند. برخی از قیمت‌های کک پالایشگاه‌های پتروچاینا ۱۵۰ تا ۳۵۰ یوان در هر تن کاهش یافت و برخی از پالایشگاه‌های CNOOC قیمت کک خود را ۱۰۰ تا ۱۵۰ یوان در هر تن کاهش دادند. کک نفتی پالایشگاه‌های محلی از کاهش قیمت متوقف شد و دوباره افزایش یافت. محدوده ۵۰ تا ۳۳۰ یوان در هر تن.
تحلیل عوامل مؤثر بر بازار کک نفتی در این هفته
کک نفتی با گوگرد متوسط و بالا
۱. از نظر عرضه، واحد کک‌سازی پتروشیمی یانشان در شمال چین از ۴ نوامبر به مدت ۸ روز برای تعمیر و نگهداری تعطیل خواهد شد، در حالی که پتروشیمی تیانجین انتظار دارد فروش خارجی کک نفتی در این ماه کاهش یابد. بنابراین، عرضه کلی کک نفتی با گوگرد بالا در شمال چین کاهش خواهد یافت و صنایع پایین‌دستی انگیزه بیشتری برای خرید کالا خواهند داشت. واحد کک‌سازی پتروشیمی جینگمن در منطقه کنار رودخانه این هفته برای تعمیر و نگهداری تعطیل شده است. علاوه بر این، واحد کک‌سازی پتروشیمی آنکینگ نیز برای تعمیر و نگهداری تعطیل شده است. منابع کک نفتی با گوگرد متوسط در منطقه کنار رودخانه هنوز نسبتاً محدود هستند. قیمت منطقه شمال غربی پتروچاینا در این هفته همچنان پایدار است. کل محموله نسبتاً پایدار است و موجودی هر پالایشگاه پایین است. قیمت کک نفتی در پالایشگاه‌های محلی از کاهش متوقف شده و دوباره افزایش یافته است. از پایان هفته گذشته، منطقه مدیریت ثابت در برخی از مناطق شاندونگ اساساً رفع انسداد شده است، لجستیک و حمل و نقل به تدریج بهبود یافته است و موجودی شرکت‌های پایین‌دستی برای مدت طولانی در سطح پایینی بوده است. اشتیاق برای دریافت کالا زیاد است و کاهش کلی موجودی کک نفتی در پالایشگاه‌ها باعث روند صعودی مداوم قیمت کک نفتی تصفیه شده شده است. 2. از نظر تقاضای پایین‌دستی، سیاست پیشگیری از بیماری همه‌گیر در برخی مناطق اندکی تسهیل شده و لجستیک و حمل و نقل اندکی بهبود یافته است. با توجه به موجودی پایین کک نفتی در درازمدت، مواد اولیه شرکت‌های پایین‌دستی، شرکت‌های پایین‌دستی تمایل زیادی به خرید دارند و تعداد زیادی خرید در بازار انجام می‌شود. 3. از نظر بنادر، کک نفتی وارداتی این هفته عمدتاً در بندر شاندونگ ریزائو، بندر ویفانگ، بندر چینگدائو دونگجیاکو و سایر بنادر متمرکز است و موجودی کک نفتی بنادر همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، منطقه دونگ‌یینگ رفع انسداد شده، بندر گوانگلی به وضعیت عادی حمل و نقل بازگشته و بندر ریژائو نیز به وضعیت عادی بازگشته است. سرعت تحویل در بندر ویفانگ و غیره هنوز نسبتاً سریع است. کک نفتی کم گوگرد: بازار کک نفتی کم گوگرد این هفته به طور پیوسته معامله شد و برخی از پالایشگاه‌ها تعدیل‌های جزئی انجام دادند. در سمت تقاضا، عرضه کلی بازار الکترود منفی پایین‌دستی قابل قبول است و تقاضا برای کک نفتی کم گوگرد نسبتاً پایدار است. تقاضای بازار برای الکترودهای گرافیتی همچنان ثابت است. ساخت صنعت کربن برای آلومینیوم هنوز در سطح بالایی است و شرکت‌های انفرادی به دلیل بیماری همه‌گیر در حمل و نقل محدود هستند. از نظر جزئیات بازار این هفته، قیمت کک نفتی پتروشیمی داکینگ در شمال شرقی چین پایدار است و از 6 نوامبر با قیمت تضمینی فروخته خواهد شد. فروش، مناطق آرام از نظر بیماری همه‌گیر یکی پس از دیگری رفع انسداد شده‌اند و فشار بر حمل و نقل کاهش یافته است. آخرین قیمت پیشنهادی پتروشیمی لیائوهه در این هفته به ۶۹۰۰ یوان در هر تن کاهش یافته است؛ قیمت کک پتروشیمی جیلین به ۶۳۰۰ یوان در هر تن کاهش یافته است؛ کک نفتی پتروشیمی داگانگ در مناقصه شمال چین عرضه می‌شود. قیمت کک پت CNOOC Asphalt (Binzhou) و کک پت Taizhou Petrochemical شرکت CNOOC این هفته ثابت بود، در حالی که قیمت کک پت پتروشیمی هویژو و ژوشان اندکی کاهش یافت و کل محموله‌های پالایشگاه‌ها تحت فشار قرار نگرفتند.
این هفته، قیمت بازار کک نفتی تصفیه‌شده محلی از کاهش باز ایستاد و دوباره افزایش یافت. در مراحل اولیه، به دلیل مدیریت ایستا در برخی مناطق شاندونگ، لجستیک و حمل‌ونقل روان نبود و حمل‌ونقل خودرو به طور جدی با مشکل مواجه شد. در نتیجه، موجودی کلی کک نفتی در پالایشگاه محلی به طور جدی بیش از حد بود و تأثیر آن بر قیمت کک نفتی تصفیه‌شده محلی آشکار بود. از آخر هفته، مناطق مدیریت ایستا در برخی از مناطق شاندونگ اساساً رفع انسداد شده‌اند، لجستیک و حمل‌ونقل به تدریج بهبود یافته‌اند و موجودی شرکت‌های پایین‌دستی برای مدت طولانی در سطح پایینی بوده است. با این حال، به دلیل تأثیر ورود تعداد زیادی کک نفتی وارداتی به هنگ کنگ و وخامت شاخص‌های کلی کک نفتی تصفیه‌شده محلی، قیمت کک نفتی با گوگرد بالای ۳.۰٪ فقط کمی افزایش یافت و نرخ آن کمتر از حد انتظار بود. اشتیاق هنوز زیاد است، قیمت به شدت افزایش می‌یابد، محدوده تعدیل قیمت ۵۰ تا ۳۳۰ یوان در هر تن است. در مراحل اولیه، برخی از مناطق شاندونگ تحت تأثیر انسداد لجستیک و حمل و نقل قرار گرفتند و موجودی انبار تولیدکنندگان نسبتاً جدی بود که در سطح متوسط تا بالا قرار داشت. اکنون که برخی از مناطق شاندونگ رفع انسداد شده‌اند، حمل و نقل خودرو بهبود یافته است، شرکت‌های پایین‌دستی انگیزه بیشتری برای دریافت کالا دارند و پالایشگاه‌های محلی حمل و نقل را بهبود بخشیده‌اند، موجودی کلی به سطوح پایین تا متوسط کاهش یافته است. تا این پنجشنبه، معامله اصلی کک کم گوگرد (حدود ۱.۰٪ S) ۵۱۳۰-۵۲۰۰ یوان در هر تن و معامله اصلی کک متوسط گوگرد (حدود ۳.۰٪ S و وانادیوم بالا) ۳۰۵۰-۳۶۰۰ یوان در هر تن بود. کک پرگوگرد کک پر وانادیوم (با محتوای گوگرد حدود ۴.۵٪) معامله اصلی ۲۴۵۰-۲۶۰۰ یوان در هر تن دارد.
سمت عرضه
تا 10 نوامبر، 12 واحد کک‌سازی در سراسر کشور به طور معمول تعطیل شدند. این هفته، 3 واحد کک‌سازی جدید برای تعمیر و نگهداری تعطیل شدند و مجموعه دیگری از واحدهای کک‌سازی به بهره‌برداری رسید. تولید روزانه کک نفتی در سطح ملی 78080 تن و نرخ بهره‌برداری از کک‌سازی 65.23 درصد بود که نسبت به ماه قبل 1.12 درصد کاهش نشان می‌دهد.
سمت تقاضا
به دلیل قیمت بالای کک نفتی در پالایشگاه اصلی، شرکت‌های پایین‌دستی عموماً انگیزه کمتری برای دریافت کالا دارند و قیمت کک برخی از پالایشگاه‌ها همچنان رو به کاهش است. در حالی که در بازار پالایش محلی، با توجه به اینکه سیاست پیشگیری از بیماری همه‌گیر در برخی مناطق اندکی تسهیل شده است، لجستیک و حمل و نقل اندکی بهبود یافته و مواد اولیه شرکت‌های پایین‌دستی را تحت الشعاع قرار داده است. موجودی کک نفتی مدت زیادی است که پایین بوده و شرکت‌های پایین‌دستی تمایل زیادی به خرید دارند و تعداد زیادی خرید در بازار انجام شده است. برخی از معامله‌گران برای عملیات کوتاه‌مدت وارد بازار شده‌اند که برای افزایش قیمت کک نفتی تصفیه‌شده مطلوب است.
موجودی
محموله‌های پالایشگاه اصلی عموماً در سطح متوسط هستند، شرکت‌های پایین‌دستی بر اساس تقاضا خرید می‌کنند و موجودی کل کک نفتی در سطح متوسطی قرار دارد. با کاهش جزئی سیاست‌های پیشگیری از بیماری همه‌گیر در برخی مناطق، شرکت‌های پایین‌دستی در مقادیر زیادی برای خرید وارد بازار شده‌اند و موجودی کک نفتی پالایشگاه محلی به طور کلی به سطح متوسط کاهش یافته است.
(1) صنایع پایین دستی
کک نفتی کلسینه شده: بازار کک نفتی کلسینه شده با گوگرد کم این هفته محموله‌های ثابتی داشته و فشار اپیدمی در شمال شرقی چین کاهش یافته است. بازار کک نفتی کلسینه شده با گوگرد متوسط و بالا این هفته معاملات خوبی داشت که با افزایش قیمت کک نفتی در شاندونگ پشتیبانی شد و قیمت بازار کک نفتی کلسینه شده با گوگرد متوسط و بالا در سطح بالایی قرار داشت.
فولاد: بازار فولاد این هفته اندکی افزایش یافت. شاخص کامپوزیت فولاد بایچوان 103.3 بود که نسبت به 3 نوامبر 1 یا 1 درصد افزایش یافته است. تحت تأثیر انتظارات خوش‌بینانه بازار از این بیماری همه‌گیر در این هفته، معاملات آتی سیاه با قدرت در حال انجام است. قیمت بازار نقدی اندکی افزایش یافت و احساسات بازار کمی بهبود یافت، اما کل معاملات تغییر قابل توجهی نکرد. در ابتدای هفته، قیمت راهنمای کارخانه‌های فولاد اساساً عملکرد پایداری را حفظ کرد. اگرچه قیمت معاملات آتی افزایش یافت، اما معاملات بازار عمومی بود و اکثر بازرگانان مخفیانه محموله‌های خود را کاهش داده بودند. کارخانه‌های فولاد به طور عادی تولید می‌کنند. با توجه به اینکه معامله‌گران کالاها را در مراحل اولیه تحویل می‌گرفتند، فشار بر انبار کارخانه زیاد نبود و فشار بر موجودی به پایین‌دست منتقل شد. ورود منابع شمالی اندک است و اساساً سفارشات بر اساس تقاضا در بازار ثبت می‌شوند. در حال حاضر، اگرچه معاملات بازار بهبود یافته است، اما در مرحله بعد، سفارش فعلی برای پروژه‌های پایین‌دستی کند است، وضعیت راه‌اندازی پروژه خوب نیست، تقاضای نهایی روان نیست و انتظار نمی‌رود از سرگیری کوتاه‌مدت کار آشکار باشد. محتاط باشید، تقاضا ممکن است بعداً کاهش یابد. انتظار می‌رود قیمت فولاد در کوتاه‌مدت نوسان داشته باشد.
آند از پیش پخته شده
این هفته، قیمت معاملات بازار آند پیش‌پخت‌شده چین ثابت ماند. قیمت نقدی در بایچوان اندکی افزایش یافت، که عمدتاً به دلیل بهبود بازار کک نفتی، قیمت بالای قیر زغال‌سنگ و پشتیبانی بهتر از هزینه‌ها بود. از نظر تولید، اکثر شرکت‌ها با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند و عرضه پایدار است. به دلیل کنترل آلودگی شدید هوا در برخی مناطق، تولید کمی تحت تأثیر قرار گرفته است. آلومینیوم الکترولیتی پایین‌دستی با سطح بالایی شروع به کار می‌کند و عرضه افزایش می‌یابد و تقاضا برای آند پیش‌پخت‌شده همچنان رو به بهبود است.
فلز سیلیکون
قیمت کلی بازار سیلیکون متال این هفته اندکی کاهش یافت. تا 10 نوامبر، میانگین قیمت مرجع بازار سیلیکون متال چین 20730 یوان در هر تن بود که 110 یوان در هر تن نسبت به قیمت 3 نوامبر کاهش یافته و 0.5 درصد کاهش یافته است. قیمت سیلیکون متال در ابتدای هفته اندکی کاهش یافت که عمدتاً به دلیل فروش کالاها توسط تاجران جنوبی بود و قیمت برخی از گریدهای سیلیکون متال نیز کاهش یافت. قیمت بازار در اواسط و اواخر هفته به دلیل افزایش هزینه و کاهش خریدهای پایین‌دستی ثابت ماند. جنوب غربی چین وارد دوره‌ای از آب‌های آرام و خشک شده است و قیمت برق افزایش یافته است و ممکن است پس از ورود منطقه سیچوان به دوره خشکی، قیمت برق همچنان افزایش یابد. برخی از شرکت‌ها قصد دارند کوره‌های خود را خاموش کنند. منطقه یوننان همچنان با محدودیت‌های برق مواجه است و درجه محدودیت برق تقویت شده است. اگر اوضاع بد باشد، ممکن است کوره در مرحله بعدی خاموش شود و تولید کلی کاهش یابد. کنترل اپیدمی در سین کیانگ به شدت کنترل می‌شود، حمل و نقل مواد اولیه دشوار و پرسنل ناکافی هستند و تولید اکثر شرکت‌ها تحت تأثیر قرار گرفته یا حتی برای کاهش تولید تعطیل شده است.
سیمان
قیمت مواد اولیه در بازار ملی سیمان بالا است و قیمت سیمان بیشتر افزایش و کمتر کاهش می‌یابد. میانگین قیمت بازار ملی سیمان در این شماره ۴۶۱ یوان در هر تن است و میانگین قیمت بازار هفته گذشته ۴۵۷ یوان در هر تن بود که ۴ یوان در هر تن بالاتر از میانگین قیمت بازار سیمان در هفته گذشته است. بارها و بارها، برخی از مناطق به شدت کنترل می‌شوند، تردد و حمل و نقل پرسنل محدود شده است و پیشرفت ساخت و سازهای خارجی پایین‌دستی کند شده است. بازار در منطقه شمالی در وضعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارد. با سرد شدن هوا، بازار وارد فصل سنتی خارج از فصل شده است و اکثر پروژه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شده‌اند. تنها چند پروژه کلیدی طبق برنامه پیش می‌روند و حجم کلی حمل و نقل کم است. به دلیل افزایش قیمت زغال سنگ در منطقه جنوبی، هزینه‌های تولید شرکت‌ها افزایش یافته است و برخی از شرکت‌ها خاموشی‌های متناوب کوره را اجرا کرده‌اند که باعث افزایش قیمت سیمان در برخی مناطق شده است. در مجموع، قیمت سیمان ملی افزایش و کاهش یافته است.
(2) شرایط بازار بندر
این هفته، میانگین حمل و نقل روزانه بنادر بزرگ ۲۸۲۰۰ تن و کل موجودی بنادر ۲۱۰۴۵۰۰ تن بود که نسبت به ماه قبل ۴.۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این هفته، کک نفتی وارداتی عمدتاً در بندر شاندونگ ریژائو، بندر ویفانگ، بندر چینگدائو دونگجیاکو و سایر بنادر متمرکز شده است. موجودی کک نفتی بنادر همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، منطقه دونگ‌یینگ رفع انسداد شده و حمل و نقل بندر گوانگلی به حالت عادی بازگشته است. بنادر ریژائو، بندر ویفانگ و غیره. حمل و نقل هنوز سریع است. این هفته، قیمت کک نفتی تصفیه شده به سرعت افزایش یافته است، تجارت نقدی کک نفتی در بنادر بهبود یافته و لجستیک و حمل و نقل در برخی مناطق بهبود یافته است. با توجه به موجودی کم کک نفتی خام و تأثیر مکرر این بیماری همه گیر، شرکت‌های پایین دستی انگیزه بیشتری برای انبار کردن و پر کردن مجدد موجودی دارند. تقاضا برای کک نفتی خوب است. در حال حاضر، بیشتر کک نفتی که به بندر می‌رسد، از قبل پیش‌فروش شده است و سرعت تحویل بندر نسبتاً سریع است. در مورد کک سوختی، روند بعدی قیمت زغال سنگ داخلی هنوز مشخص نیست. برخی از شرکت‌های پایین‌دستی کاربید سیلیکون به دلیل حفاظت از محیط زیست محدود شده‌اند و از محصولات دیگری (زغال سنگ تصفیه‌شده) برای جایگزینی تولید کک پرتابه با گوگرد بالا استفاده می‌کنند. محموله‌های کک پرتابه با گوگرد کم و متوسط در بازار پایدار بودند و قیمت‌ها موقتاً ثابت بودند. قیمت پیشنهادی کک فورموسا در این ماه همچنان رو به افزایش بود، اما به دلیل شرایط کلی بازار سیلیکون متال، قیمت نقدی کک فورموسا با قیمت ثابتی معامله می‌شد.
در دسامبر ۲۰۲۲، شرکت پتروشیمی فورموسا (Formosa Petrochemical Co., Ltd.) در مناقصه خرید ۱ کشتی کک نفتی برنده شد. مناقصه در تاریخ ۳ نوامبر (پنجشنبه) آغاز خواهد شد و زمان پایان مناقصه ساعت ۱۰:۰۰ روز ۴ نوامبر (جمعه) خواهد بود.
میانگین قیمت پیشنهادی برنده (FOB) حدود ۲۹۷ دلار آمریکا در هر تن است؛ تاریخ حمل از ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ از بندر مایلیائو، تایوان است و مقدار کک نفتی در هر کشتی حدود ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تن و میزان گوگرد حدود ۹٪ است. قیمت پیشنهادی FOB بندر مایلیائو است.
قیمت CIF کک پروجکتایل با گوگرد ۲٪ ایالات متحده در ماه نوامبر حدود ۳۵۰ دلار آمریکا در هر تن است. قیمت CIF کک پروجکتایل با گوگرد ۳٪ ایالات متحده در ماه نوامبر حدود ۲۹۵ تا ۳۰۰ دلار آمریکا در هر تن است. قیمت CIF کک پروجکتایل با گوگرد بالای ۵٪ تا ۶٪ ایالات متحده در ماه نوامبر حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ دلار در هر تن است و قیمت کک پروجکتایل عربستان سعودی در ماه نوامبر حدود ۱۹۰ تا ۱۹۵ دلار در هر تن است. میانگین قیمت FOB کک تایوان در دسامبر ۲۰۲۲ حدود ۲۹۷ دلار آمریکا در هر تن است.
چشم‌انداز بازار
کک نفتی کم گوگرد: تحت تأثیر بیماری همه‌گیر و سایر عوامل، برخی از شرکت‌های پایین‌دستی انگیزه نسبتاً کمتری برای دریافت کالا دارند. بایچوان یینگفو انتظار دارد که قیمت بازار کک کم گوگرد ثابت بماند و هفته آینده اندکی تغییر کند و تعدیل‌های جداگانه‌ای در حدود ۱۰۰ یوان در هر تن داشته باشد. کک نفتی با گوگرد متوسط و بالا: تحت تأثیر توقف واحدهای کک‌سازی و کیفیت متفاوت نفت خام وارداتی، بازار کلی کک نفتی با گوگرد متوسط و بالا با عناصر کمیاب بهتر (وانادیوم <۵۰۰) با کمبود مواجه است، در حالی که عرضه کک نفتی با وانادیوم بالا فراوان است و واردات بیشتر تکمیل می‌شود. فضای رشد پس از این محدود است، بنابراین بایچوان یینگفو انتظار دارد که قیمت کک نفتی با عناصر کمیاب بهتر (وانادیوم <500) هنوز جای افزایش داشته باشد، محدوده آن حدود 100 یوان در هر تن است، قیمت کک نفتی با وانادیوم بالا عمدتاً پایدار است و قیمت برخی از کک‌ها در محدوده محدودی نوسان دارد.
زمان ارسال: 11 نوامبر 2022