آیا رواج فولادسازی با کوره قوس الکتریکی همچنان باعث رشد تقاضا برای الکترودهای گرافیتی خواهد شد؟

پیش‌بینی می‌شود که پذیرش گسترده فولادسازی با کوره قوس الکتریکی (EAF) به طور مداوم رشد تقاضا برای الکترودهای گرافیتی را افزایش دهد و عوامل اصلی محرک آن ناشی از هم‌افزایی سیاست‌های هدایت‌شده، پیشرفت‌های فناوری و تقاضای بازار است. تحلیل خاص به شرح زیر است:

۱. الزامات سیاست‌محور: افزایش سهم فولادسازی به روش کوره قوس الکتریکی (EAF) مستقیماً تقاضا برای الکترودهای گرافیتی را افزایش می‌دهد.

۱. سیاست جایگزینی ظرفیت چین تحت اهداف «کربن دوگانه»
چین قصد دارد سهم تولید فولاد به روش EAF را از 10 درصد فعلی به 15 تا 20 درصد تا سال 2025 افزایش دهد، سیاستی که مستقیماً تقاضا برای الکترودهای گرافیتی را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، با توجه به اینکه تقاضای پیش‌بینی شده برای الکترودهای گرافیتی در تولید فولاد به روش EAF در سال 2025 به 860 هزار تن می‌رسد که نشان دهنده افزایش تقریباً 10 درصدی نسبت به سال گذشته است، اگر این نسبت به 20 درصد افزایش یابد، افزایش تقاضا بیشتر خواهد شد.
۲. افزایش تقاضای جهانی فولاد و فشارهای زیست‌محیطی
انتظار می‌رود تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ با ۱.۲ درصد افزایش به ۱.۷۷۲ میلیارد تن برسد. در کنار استانداردهای زیست‌محیطی بین‌المللی مانند مکانیسم تنظیم مرز کربن اتحادیه اروپا (CBAM)، فولادسازی سنتی کوره بلند (با ۶۰ تا ۷۰ درصد انتشار کربن بیشتر نسبت به کوره‌های قوس الکتریکی) با فشار فزاینده‌ای برای حذف تدریجی مواجه است و همین امر، پذیرش گسترده فولادسازی با کوره قوس الکتریکی را به یک روند جهانی تبدیل می‌کند.

II. پیشرفت‌های تکنولوژیکی: الکترودهای گرافیتی با توان فوق‌العاده بالا به عنوان ماده اصلی برای افزایش راندمان کوره قوس الکتریکی

۱. الزامات سختگیرانه عملکرد برای الکترودهای گرافیتی در فرآیندهای EAF
الکترودهای گرافیتی با توان فوق‌العاده بالا (UHP)، که با مقاومت ویژه پایین (≤6 μΩ·m) و استحکام خمشی بالا (≥15 MPa) مشخص می‌شوند، برای افزایش راندمان EAF بسیار مهم هستند. با افزایش توان قوس، فرآیندهای ذوب به الکترودهای گرافیتی با مقاومت اکسیداسیون و مقاومت در برابر شوک حرارتی برتر نیاز دارند که باعث رشد تقاضا برای محصولات رده بالا می‌شود.
۲. افزایش تمرکز بازار در محصولات رده بالا
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵، قیمت الکترودهای UHP از ۱۸۰۰۰ یوان در هر تن فراتر رود و سهم بازار آنها به بیش از ۶۰٪ از کل تقاضا افزایش یابد. شرکت‌های پیشرو (به عنوان مثال، Fangda Carbon و Graftech) از طریق انحصارهای فناوری، موقعیت غالب خود را در بازار کالاهای لوکس تضمین کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SME) به دلیل فشارهای زیست‌محیطی و هزینه‌ای در حال خروج هستند و این امر منجر به افزایش تمرکز صنعت در بین بازیگران برتر می‌شود.

III. محرک‌های تقاضای بازار: مصرف شدید در فولادسازی با کوره قوس الکتریکی و گسترش به بخش‌های نوظهور

۱. ویژگی‌های مصرف سوخت سخت در فولادسازی با کوره قوس الکتریکی
فولادسازی با کوره قوس الکتریکی (EAF) تقریباً ۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم الکترود گرافیتی به ازای هر تن فولاد مصرف می‌کند که نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری قابل توجه تقاضا است. اگرچه به دلیل استفاده‌ی گسترده از کوره‌های قوس الکتریکی (به عنوان مثال، کوره‌های قوس الکتریکی بالای ۱۰۰ تن) و بهینه‌سازی فرآیند ذوب، میزان مصرف از ۳.۵ کیلوگرم به ۱.۲ کیلوگرم کاهش یافته است، اما تقاضای کلی با افزایش ظرفیت همچنان رو به افزایش است.
۲. تقاضای فزاینده از سوی بخش‌های نوظهور

• بخش انرژی‌های نو: تولید مواد آند باتری لیتیوم-یونی به محصولات گرافیتی متکی است. پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی مواد آند در سال ۲۰۲۵ به ۲.۶۲۵ میلیون تن برسد که چین با بیش از ۹۸ درصد، تقاضا برای فرآوری گرافیتی الکترود گرافیتی را افزایش خواهد داد.
• بخش نیمه‌هادی: الکترودهای گرافیتی با دقت بالا در کوره‌های رشد کریستال و تجهیزات حکاکی استفاده می‌شوند و به خلوص بالای ۹۹.۹۹۹٪ نیاز دارند. تقاضای فزاینده برای تراشه‌های 5G و هوش مصنوعی، نرخ رشد تقاضای سالانه را از ۱۵٪ فراتر می‌برد.
• تولید صنعتی سیلیکون و فسفر زرد: صنایع شیمیایی به الکترودهایی با پایداری و دوام بالا نیاز دارند، جایی که الکترودهای گرافیتی غالب هستند.

چهارم. چالش‌ها و واکنش‌های صنعت: تعدیل‌های ساختاری در بحبوحه فشارهای هزینه‌ای و محدودیت‌های محیطی

۱. افزایش شدید هزینه‌های مواد اولیه
در اوایل سال ۲۰۲۵، قیمت کک سوزنی در عرض نیم ماه با افزایش ۵۵۰۰ یوان در هر تن به ۳۲۰۰۰ یوان در هر تن رسید، در حالی که قیمت کک نفتی کم گوگرد از ۷۳۰۰ یوان در هر تن فراتر رفت و افزایشی ۵۷ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان داد. شرکت‌ها با توسعه قابلیت‌های تولید کک سوزنی داخلی (مثلاً از طریق ادغام عمودی) در حال کاهش هزینه‌ها هستند که این امر مزیت رقابتی شرکت‌های پیشرو را برجسته می‌کند.
۲. سیاست‌های زیست‌محیطی محرک ارتقاء ظرفیت
محدودیت‌های زیست‌محیطی در مناطقی مانند هبی و هنان منجر به محدودیت دوره‌ای در عرضه شده است، در حالی که مصرف بالای انرژی فرآیندهای گرافیتی‌سازی، گسترش ظرفیت را محدود می‌کند. شرکت‌ها باید یک سیستم «تولید-بازیابی-بازسازی» حلقه بسته ایجاد کنند تا با استانداردهای زیست‌محیطی بین‌المللی مانند EU CBAM مطابقت داشته باشند.

نتیجه‌گیری: پذیرش فولادسازی با کوره قوس الکتریکی به عنوان موتور اصلی رشد تقاضای الکترود گرافیتی

با توجه به نیروهای ترکیبی از الزامات سیاست‌گذاری، پیشرفت‌های فناوری و تقاضای بازار، پذیرش گسترده فولادسازی با کوره قوس الکتریکی (EAF) همچنان به رشد تقاضای الکترود گرافیتی دامن خواهد زد. علیرغم چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های مواد اولیه و محدودیت‌های زیست‌محیطی، این صنعت در حال تثبیت منطق رشد تقاضا از طریق فناوری‌های پیشرفته (مانند الکترودهای UHP)، هوش (مانند فناوری‌های دوقلوی دیجیتال) و گذارهای سبز (مانند سیستم‌های حلقه بسته) است. با نگاهی به آینده، شرکت‌های پیشرو با ذخایر فناوری و قابلیت‌های ادغام عمودی بر چشم‌انداز بازار تسلط خواهند یافت، در حالی که همکاری‌های بین‌بخشی (مانند تحقیق و توسعه هم‌افزایی بین باتری‌های گرافن و الکترودها) ممکن است به عنوان پیشرفت‌های کلیدی برای غلبه بر تنگناهای رشد عمل کنند.